今年云计算新市场，全凭一根网线

　　出品| 虎嗅科技组

　　作者| 张雪

　　封面| 视觉中国

　　会做不如会买，这句话正在科技巨头们身上兑现。

　　近日，一场“突如其来”的并购，打破了SD-WAN（软件定义的广域网）圈的平静。

　　“SD-WAN”，通俗来讲，是一种新的网络技术趋势，也是将现有网络资源最大化合理利用的一种方案，同时被看做是当下企业级领域最火的技术风口。

　　本周一HPE（惠普，下简称“HPE”）宣布计划以9.25亿美元收购SD-WAN服务商Silver Peak，并表示，Silver Peak将与其Aruba业务部门合并，以巩固其在SD-WAN市场中的地位。 

　　虽然话是这样说，但是从市场份额来看，HPE在SD-WAN领域的地位是远不如Silver Peak，甚至有国内SD-WAN厂商告诉虎嗅，之前未曾注意到过HPE。因此也难怪外媒报道中用“重大飞跃”来形容HPE收购Silver Peak的意义。

　　而这次收购最深远的价值在于给了HPE能够跟思科、VMvare等一众领跑者在SD-WAN领域竞争的资格和底气，并很有可能改变当下这个火热赛道的竞争格局。

　　

用9.25亿美元“补补丁”

　　说到底，HPE收购Silver Peak的目的与其他收购案并无不同，简而言之，就是补充短板，增加客户。

　　据了解，HPE作为一家全球化边缘到云的平台即服务公司，HPE的主要业务涉及服务器，存储，网络，咨询和支持、服务、软件和金融服务四大领域。

　　Silver Peak由现任首席执行官David Hughes于2004年创立，开发了各种广域网技术，包括WAN优化和SD-WAN软件。此外，Silver Peak还是Gartner 2019年广域网边缘基础设施魔力象限认可的两位领导者之一。

　　

　　在谈Silver Peak对于HPE的意义之前，还是先要明白SD-WAN的真正内涵。

　　关于SD-WAN，知乎上有一个形象的描述：拿国内的交通网举例，道路的互通能够让任意两地的人实现相互拜访。而这样的网络有一个专属的技术名词WAN（Wide Area Network广域网：世界上任意2个以上位置的通信互连网络）。

　　但是交通是有流量高峰期的，比如上下班，节假日，各种车辆挤在一起，极易交通堵塞，进而导致公交车、救护车等这样优先级高的专用车辆无法迅速通过。

　　为了解决这个问题，交管部门设置了公交专用道，用以解决专用车辆的拥堵问题，而这专用道就是SD-WAN网络的一部分。稍有不同的是，SD-WAN网络要做的更多。比如通过软件识别出”公交车“并进行分流，然后保证专用车道的流畅性，并进行实时监控，以便及时处理突发问题。

　　这样一来，我们就能发现SD-WAN的优势所在了，即不需要增加网络资源，只是”划出公交车道“，规定好专用车辆和使用时间，就能将现有网络资源进行最大化的调度。

　　正是由于这种灵活性以及免去了高额的网络专网费用、人工运维费用，所以SD-WAN成为了时下最受关注且最具”钱“景的赛道，而HPE一直想在SD-WAN市场中分得一杯羹的野心也显而易见。在此之前，HPE一直是由Aruba来推出SD-WAN产品的。

　　但其实，前身为WiFi网络设备制造商的Aruba，主要优势在于WiFi，在SD-WAN上并不擅长，从而使得HPE在SD-WAN领域的火花一直不大，而Silver Peak恰好相反，它的短板是”缺Wi-Fi“，而长于SD-WAN，换言之，Silver Peak的硬件产品可以简单理解为升级版的路由器。

　　实际上，Aruba是希望借助Silver Peak的WAN技术来增强其边缘到云的 SD-WAN、SD分支和边缘服务平台系列，并对其现有的家庭和分支机构解决方案进行补充。

　　比如以链家为例，其在全国各个省市有众多的分支机构，正如上文所说，总部和机构，各个机构之间都会有传输数据的需求，也会有传输高峰期。

　　如果依照传统的网络架构，在高峰期，为了保证数据传输流畅，只有一个办法那就是增加网络专线，但这之中会涉及到高额的专网费用，一到两周的时间成本和人力成本。但如果使用SD-WAN网络，客户无需增加网络资源，只需要在特定时间给优先级高的数据划出一道专用道路，这样就省去重新布网的麻烦。

　　值得一提的是，Silver Peak是SD-WAN市场的领导者，在全球拥有1500多个SD-WAN客户。得益于如此庞大的客户群，Silver Peak也将成为HPE财务数据中的加分项，进一步提升相关部门的收入和毛利率。

　　

一场圈内最昂贵的收购

　　收购、并购在SD-WAN领域已经不算是什么新鲜事儿了。

　　不过，这次收购还是引起业内关注的原因在于，一方面9.25亿美元的最终定价创下了收购价格之最，另一方面，这次收购在某种程度上影响着厂商们的排位。

　　2017年8月，思科以6.1亿美元的最终价格收购了的SD-WAN解决方案厂商Viptela，以期最大化提升和改善自身IWAN产品的性能，简化其SD-WAN产品的部署和管理难度，最终使用户受益。

　　同样，在2017年12月，VMware花了4.49亿美元收购了SD-WAN解决方案的市场领导者VeloCloud，将其产品纳入虚拟化网络NSX产品家族。

　　相比于上述两次收购，此次HPE收购Silver Peak的价格刷新了最高价格。在业内人士看来，此次HPE收购Silver Peak，多少与VMware收购VeloCloud是相类似的，他们都是希望通过收购独角兽企业，快速在市场竞争中占据有利地位。

　　根据IDC在2019年发布的2018年全球市场份额排名，我们可以看到，思科、VMvare和Silver Peak稳坐前三名，占据着整个市场的大部分份额。但正如上文所说，SD-WAN还处在快速发展阶段，市场格局尚未确定，即使是前三名也都还存在着变动的可能。

　　另据研究公司Dell’Oro Group的最新报告显示，2019年全球SD-WAN市场份额的前五名分别为思科、Silver Peak、Versa、VMWare和Fortinet，并占据了总收入份额的近60%。

　　如今，HPE与Silver Peak的联姻可能使得前三排序再次出现变化，而这种可能性也是有迹可循的。

　　2017年，VMware 完成对VeloCloud的收购后， 将网络虚拟化从传统的数据中心进一步拓展到了广域网，并迅速登上了市场份额第二名的位置，甚至受这个收购案的影响，2018年还曾有过VMvare短暂超过思科的情况。

　　需要指出的是，虽然这几大厂商存在一定的竞争关系，但是因为现在业内并没有SD-WAN网络的统一标准，各家也都是基于自身优势出发推出SD-WAN产品，而且市场竞争远没有到你死我活的地步。所以当前这个阶段还处于圈底盘的时候。

　

巨头为何争相布局？

　　目前来看，SD-WAN的前景是毋庸置疑的，甚至SD-WAN即将成为企业默认的WAN连接选择已逐渐成为业内共识。

　　IDC预测显示，到2021年全球SD-WAN基础设施和服务收入将以年复合增长率69.6%增长，最终到2021年将达到80.5亿美元。Gartner预测：从2020年开始SD-WAN将开始超越传统网络，成为企业分支组网的主要技术手段。

　　具体到中国市场，IDC对SD-WAN市场做了初步调研和统计，中国SD-WAN应用始于2017年，在2018年快速增长，2019年SD-WAN市场增速超过130%，市场规模接近7000万美元，客户群体遍布金融、零售、制造、互联网、媒体、政府、医疗、能源、电力、教育、交通和服务等多个行业。

　　不过，其发展的历史并不长，最早是2015年左右在硅谷出现的，分析人士称SD-WAN市场的兴起，就像地震一样排山倒海，当然这是缘于多方面因素驱动。

　　从需求端来看，企业级的各类应用，如E-mail、文件共享、Web应用通常采用集中部署的方式部署在企业总部数据机房或第三方数据中心。企业逐渐“上云”后，为了实现数据的远程交互和访问，需要构建私有网络，将分支机构连接到数据中心或云平台。

　　而一些互联网服务商往往具有多个数据中心或分布式节点部署，数据中心或分布式节点之间需要进行数据的告诉传输、同步或备份，也需要构造高质量的私有网络传输通道。

　　另外，全球通信场景的增多也产生了对SD-WAN的新增需求。

　　例如，在国内互联网企业的出海趋势下，流量的需求愈发明显，碍于地方要求这些企业往往需要租用海外的云服务器，另外还需要保证国内外数据交换和同步，这样一来高效灵活的跨国通信网络成了必选。

　　除了出海互联网企业，在全球各地有分支机构的跨国企业也有访问海外的Salesforce、Office365等SaaS软件的需求，进而产生了对SD-WAN的需求。

　　从技术角度看，云计算技术的进一步发展成熟是加速SD-WAN出现的催化剂。此外，传统的专线网络技术已存在二三十年，急需进行软件革命。因此，性价比更高的SD-WAN抢占市场某种程度上是必然趋势。

　　当前，进入这个赛道的企业也是越来越多，其大致可以归为四类：硬件设备商、运营商、云计算厂商和独立厂商。

　　据行业人士介绍，由于现在的市场还没到格局已定的局面，加上各家发力点有所不同，所以整体来看，各个厂商之间是合作大于竞争的。

　　比如运营商的优势在于掌握网络资源，但技术上比较欠缺。以CDN为例，三大运营商都不是CDN最大的厂商，真正做的好的都是第三方企业、云厂商。运营商在这种上层优化、虚拟化网络、运营技术以及产品理念上很难超越现有的更灵活的第三方。而华为、思科等硬件设备厂商网络技术、硬件水平很强，但是不做运营，而是将运营工作交给运营商。

　　云厂商技术和运营都比较强。但是一方面云厂商节点主要集中在北上广，二三线城市的覆盖少，在网络覆盖上稍显吃力；另一方面，云厂商由于缺乏中立性，对于不同云厂商之间的互联支持存在不足。

　　还有一些以初创企业居多的独立厂商能够兼顾技术和运营，同时相对来讲更具中立性，可作为第三方实现不同云厂商之间的云连接。

　　不可否认，每一次技术的升级都会带来行业的洗牌，在SD-WAN这个新的竞技场中，有的企业以获得先发优势，如今在风口和资本的推动下，越来越多的企业加入这场竞争之中，但究竟谁能笑到最后，还需要大浪淘沙后，进一步接受市场的检验。

 

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