极光：手游回暖，短视频热浪持续，淘集集火速突围

时间：2019-08-15 18:28:38 来源：作者：网络

极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)发布《2019年Q2移动互联网行业数据研究报告》，从整体app市场概览、飙升榜热点app、网民注意力转移方向、细分行业观察、app渗透率总榜等角度全面呈现2019年第二季度移动互联网的方方面面。

极光观点：

手游行业回暖，仍由腾讯领跑头部阵营：《王者荣耀》DAU持续增长，渗透率高达17.1%,首款AR手游《一起来捉妖》公测3周后渗透率已达1.1%
“头腾大战”腾讯暂胜一筹：腾讯系app使用时长占比终止过去三个季度的下滑趋势攀升至44.4%，头条系使用时长占比跌至13.0%系过去10个月首次下滑
内容社交渗透率翻倍，更获四线及以下城市用户青睐：内容社交行业渗透率增长至3.7%，用户规模超4千万，四线及以下城市渗透率超0.4%
淘集集增长迅猛，与拼多多的竞争进入白热化阶段：上线9个月淘集集MAU已超4000万，与拼多多用户重合率已高达55.0%
短视频热持续，互联网巨头持续加码：腾讯持续加码短视频，对微视投入更多资源，将yoo改名火锅视频，发布看点视频
游戏直播业三强鼎立格局再度深化：游戏直播业应用用户正在向头部游戏直播平台斗鱼直播、虎牙直播和企鹅电竞集中，截至19年6月三家用户数占比已升至94.3%

一、整体app市场概览

极光的统计结果显示2019年二季度国内移动网民数增长300万，国内移动网民整体规模达到11.34亿，移动网民规模触顶，增量红利将尽。

极光的统计结果显示，一线及新一线城市和四线及以下城市网民规模均有一定量的增长，其中一线城市人群对新兴互联网产品接受速度快，“触网”量同比增幅最高。

极光的统计结果显示，2019年二季度，移动网民人均安装app总量增加至56款。人均app每日使用时长增长至4.7小时。随着各类应用对用户注意力的抢夺进入白热化阶段，这一时长仍有少量增长空间。

极光的统计结果显示，2019年上半年，短视频类超越在线视频类，成为占据网民使用时长第二的app类型，占比仅次于即时通讯类。综合商城类应用使用时长持续增长，超越在线阅读类和浏览器类，而综合新闻行业用户使用时长在二季度被大幅压缩，占比环比下降1.1个百分点。

二、飙升榜热点app

极光的统计结果显示，腾讯首款AR探索手游《一起来捉妖》渗透率环比增长超过40倍，位居飙升榜榜首，而《 PUBG MOBILE 》作为刺激战场国际服，吸引了一批忠于原画面和原玩法的国内玩家，渗透率较上季度增长174%。另外，本季度渗透率飙升榜中有四款小说阅读类app上榜，其中阅文集团的飞读小说和红袖读书渗透率环比增长排名靠前；七猫免费小说、番茄小说等主打免费阅读的应用在本季度也有较大的用户量增长。

极光的统计结果显示，在DAU环比增速榜热点app中，快手旗下轻美颜拍摄应用一甜相机，二季度月均DAU环比增长超10倍，同样为快手旗下的视频拍摄剪辑工具快影，6月DAU已超过200万。腾讯火锅视频6月DAU达62.6万，环比增长572%。淘集集6月月均DAU超400万，环比上季度增长273%。

三、网民注意力转移方向

极光的统计结果显示，或受手游行业回暖影响，2019年二季度，腾讯系app用户使用时长占比终止了过去三个季度的下滑趋势，开始回升。而头条系app用户使用时长占比自今年一季度开始增速放缓，二季度出现了过去10个月以来的首次下滑。

极光的统计结果显示，2019年二季度，腾讯系手机游戏的用户总使用时长同比增长15.2%，为系内各类别中涨幅最高。同时，积极扩建产品线、打造生态链闭环的字节跳动，在视频直播类应用的优势不断扩大，多款短视频应用持续吸引用户时长投入，用户总使用时长同比增长近一倍。

极光的统计结果显示，从用户使用时长类别来看，短视频和在线视频类app是最大的时间杀手，占比均超过30%；同时由于二者在形式上有较强的相互替代性，随着短视频类占比的不断提升，在线视频类占比出现明显下滑。而手机游戏类使用时长占比在持续3个季度的下降后，Q2首次出现回升；数字音乐的用户注意力继续被其他娱乐类别抢占，用户使用时长占比连续两季度下降。

四、细分行业观察

极光的统计结果显示，截至19年6月，社交网络app行业规模基本饱和，行业渗透率达到88.0%。用户使用时长在过去半年里持续增长，该行业仍存有一定的时长红利。

极光的统计结果显示，微博博客用户规模下滑明显；内容社交行业渗透率增长至3.7%，用户规模超4千万，从四线及以下城市用户占比变化来看，内容社交app对下沉市场吸引力更大。

极光的统计结果显示，在内容社交领域，主打短视频社交的多闪，上线后渗透率和DAU增长迅速，春节期间其DAU峰值达到575万，上线半年后该数据降至96万。以近期渗透率趋势来看，多闪用户量将在当前水平小幅波动一段时间，随着产品迭代和用户绑定的加深，多闪仍有机会打破当下困境。同时，飞聊，作为字节跳动获取社交流量沉淀用户的又一尝试，上线后DAU峰值达到8万，渗透率变化相对稳定。

不论是重载体形式的短视频、音频类社交app，还是重内容领域的资讯类、兴趣类社交app，内容社交领域的众多产品都尝试将用户的社交圈从“关系圈”转移到更为广泛的“兴趣圈”。根据极光发布的《2019年社交网络行业研究报告》，网民中逾六成认为内容社交非常重要或比较重要。但经历多款app内容整顿下架后，未来内容社交将以怎样的形式呈现，还需更多的探索。

极光的统计结果显示，移动购物行业渗透率增长趋势较为波动，但用户总使用时长持续增长，电商行业时长红利仍在继续。

极光的统计结果显示，从18年8月上线至今，淘集集通过“不玩拼团玩红包”的裂变方式迅速扩增用户规模，上线9个月MAU已超4000万。淘集集与拼多多用户高度重合，截至19年6月，重合率已高达55.0%。

极光的统计结果显示，第二季度，闲鱼和转转两家平台在二手电商市场的份额已占到92.2%，规模过亿。闲鱼利用明星资源强化社交功能获得流量加持，而转转则依托质检在二手手机、图书等垂直领域巩固优势，并通过上线切克app获得更多增长空间。

短视频app行业规模仍处于增长通道，但增速已然放缓。极光的统计结果显示，

截至19年6月，短视频app的行业渗透率为67.9%，行业用户总使用时长持续增长，未有见顶迹象。

极光的统计结果显示，短视频行业发展放缓，头部平台通过扶持创作者、外部版权合作等方式来保证内容来源，而在形式方面，平台则通过开放视频长度权限、发展vlog及短剧等进一步拓展内容的深度和广度。同时，在短视频头部阵营中，抖音短视频与好看视频的用户规模均有较快增长。

极光的统计结果显示，腾讯对微视投入更多资源，将yoo改名火锅视频，发布看点视频。同时，在过去一年里，微视用户规模增长较为平稳，全民小视频增势迅猛。

极光的统计结果显示，在线视频行业发展趋势较为平缓，行业渗透率在73%上下浮动，用户使用时长与去年相比没有太大变化，该行业用户时长增长空间有待挖掘。

极光的统计结果显示，第一梯队玩家爱优腾进入存量竞争赛场，平台纷纷发力自制剧和自制网综，加强对内容和成本的控制力，而针对内容碎片化的现状，平台进一步发力短视频专业内容，长短结合，拓展业务边界。在用户运营方面，平台加强对内容建设和营销模式的优化，利用生态资源，盘活会员流量。同时，在内容和服务差异化的基础上，头部app重合度不断下降，客群忠诚度有所提升。

自18年3月国内停止版号审批后，手游市场一度走低，随着12月版号审批的重启，手游市场逐渐回暖，根据极光的统计结果，行业渗透率于19年6月达64.3%，用户使用时长出现明显攀升。

极光的统计结果显示，由于老作品进入稳定期，新作品上升动力不足，即时战略、飞行射击等去年大热的手游品类二季度渗透率同比均出现一定程度的下滑。三国杀、狼人杀等桌游类手游遍地开花，卡牌桌游类收获手游细分品类同比增长冠军；音乐游戏类用户流失严重，渗透率同比降幅超过30%。

随着版号寒冬的结束，被压抑的用户需求爆发，腾讯着力丰富游戏品类，望实现全玩家群体覆盖，主导手游市场，生命周期极长的《王者荣耀》仍是腾讯手游的营收主力，极光的统计结果显示，二季度其渗透率和活跃用户数量上升势头强劲。

极光的统计结果显示，《我的世界》《第五人格》《阴阳师》等网易头部主推手游19年Q2渗透率呈增长趋势，用户活跃表现差强人意。然而，其多款自研手游于日韩市场颇受追捧，出海成绩优异。

极光的统计结果显示，斗鱼赴美上市、虎牙连续6季度实现盈利、快手布局游戏直播…上半年波澜不断的游戏直播行业热度未减。截至19年6月，游戏直播行业渗透率为7.8%。

极光的统计结果显示，游戏直播行业top 3 app （斗鱼直播、虎牙直播和企鹅电竞）的集中度在过去半年里逐步提升至94.3%，行业用户正在向头部游戏直播平台集中。过去一年的时间里，斗鱼直播和虎牙直播的渗透率均呈波动上升趋势。在抢占头部游戏主播的同时，提高用户活跃度和付费意愿，是行业玩家的首要目标。

极光的统计结果显示，截至19年6月，汽车资讯行业渗透率为8.0%，用户使用时长呈波动下降趋势。

极光的统计结果显示，易车6月DAU为236.8万，在汽车资讯行业排位第二，与同系汽车报价大全的月均DAU环比增长分别为13.1%和8.9%，字节跳动旗下的懂车帝，用户活跃仍保持着一定速度的增长。

五、App 渗透率总榜

报告说明

1. 数据来源

1）极光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；

2）极光调研数据，通过极光调研平台进行网络调研，共回收社交网络用户的问卷840份

3）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告

2. 数据周期

报告整体时间段:2018年06月-2019年06月。

具体数据周期请参考各页标注。

城市等级划分按照城市等级划分根据第一财经发布的《2019年城市商业魅力排行榜》，具体如下：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括无锡等30个城市；三线城市包括汕头等70个城市。

3. 数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注。

4. 免责声明

极光JIGUANG所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，极光JIGUANG也不例外。极光JIGUANG依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光JIGUANG不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光JIGUANG无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

5. 报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。

本报告为极光JIGUANG所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。

关于极光

极光（纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的开发者服务提供商。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件、短信、一键认证、深度链接等开发者服务。截止到2019年3月份，极光已经为超过40万移动开发者和116.5万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计227亿，月度独立活跃设备10.7亿部。同时，极光持续赋能开发者和传统行业客户，推出精准营销（极光效果通）、金融风控、市场洞察以及商业地理服务产品，致力于为社会和各行各业提高运营效率，优化决策制定。