76%——这是中国信息技术(CNIT.NASDAQ)最新的私有化套利空间。(本文仅为观点分析,不作投资参考) 截至美国时间周三收盘,中国信息技术价格为2.52美元,较此前提出的每普通股4.43美元的私有化要约价格低1.91美元。 超过70%的套利空间,一位美股投资人士在雪球网上感慨:这是中概股遍地捡钱的机会。
不只是中国信息技术,中概股密集私有化带来的,还有高溢价和巨大套利空间。 由于中概股私有化要约价格相比提出私有化时的股价,均存在一定溢价,这为海外市场的投资者提供了私有化套利的空间。 从私有化套利角度看,哪些收到私有化要约的中概股最有可能赚钱? 海通证券在一份荀玉根和张华恩署名的报告中指出,可重点伏击两条主线:一是对于已提出私有化方案但尚未完成的公司,如果要约价格相对当前股价仍存较大溢价,可采取买入持有的策略,分享套利空间。
如中国信息技术、中星微电子(VIMC.NASDAQ)、陌陌(MOMO.NASDAQ)、奇虎360(QIHU.NYSE)等当前股价相对要约价格仍有较大空间。第二条主线则是通过特定条件筛选出可能私有化的公司,提前埋伏,如果预判成功,套利空间将大幅增加。 海通证券认为,从可能私有化的特征看,小市值、股权集中、对应A股行业具备较高估值溢价的公司更有动力来推行私有化。
经过初步筛选,橡果国际、达内科技、艺龙等进一步私有化的可能性较大。 可以看到的是,目前已提出私有化方案的公司中,航美传媒(AMCN.NASDAQ)、中星微电子、创梦天地(DSKY.NASDAQ)、世纪互联(VNET.NASDAQ)、奇虎360、陌陌等当前股价相对要约价格均有较大空间,分别在61%、55%、46%、40%、39%和38%。 在中概股游戏公司中,除创梦天地外,淘米(TAOM.NYSE)、中国手游(CMGE.NASDAQ)、盛大游戏、完美世界的私有化套利空间则分别在27%、18%、11%、7%。
而世纪佳缘(DATE.NASDAQ)收到的私有化要约,则已经从今年3月每股ADS5.37美元提价至今年6月的7.20美元,目前私有化套利空间在24%。 博纳影业(BONA.NASDAQ)在6月公告收到来自董事长于冬、红杉资本及复兴国际的私有化要约,报价为13.7美元/股,较前一日收盘价溢价6.5%。但截至美东时间7月8日收盘,博纳股价为10.46美元,溢价已经超过30%。
值得注意的是,在今年1月就收到私有化要约的完美世界(PWRD.NASDAQ),即将在7月28日召开特别股东大会,对私有化方案进行讨论和投票。而从其7%的套利空间不难看出,随着私有化进程的展开,溢价空间会逐渐变小。
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