正荣地产发行1.1亿美元优先票据，今年已公布6笔美元融资

时间：2019-08-14 18:49:06 来源：作者：网络

国内房企融资收紧背景下，全球汇率市场波动加大美元债融资成本，并未能阻止部分企业美元债的发行。
8月14日，闽系房企正荣地产(06158.HK)发布公告，计划发行总额为1.1亿美元的优先票据，至2022年到期，利率为9.15%，发售价将为本金的101.341%，所得款项将用于再融资其现有债务。
该笔债券将与2019年3月8日发行的2亿美元2022年到期、年息为9.15%的优先票据合并及构成单一类别。
据新闻统计，这已经是今年以来正荣地产发行的第6笔美元融资。今年一季度，正荣地产发布了四次发行美元的公告，合计金额为10亿美元，利率最高为10.5%，最低为8.65%。
具体为，1月16日，正荣地产宣布，已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据，发售价为本金额的99.822%；2月12日，发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据，发售价为本金额的97.965%。
3月3日，发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据，发售价为本金额的97.968%；3月28日，发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据。
6月13日，正荣地产发布公告，发行2亿美元的优先永续债，用于现有债务进行再融资，发行价为本金额的100%，初步分派率为每年10.25%，递进息率为每年5%。
相对于频繁的美元融资，正荣地产在国内获批一笔公司债。据上海证券交易所的消息，5月7日，交易所已经通过正荣地产一笔31亿元的小公募公司债。
华泰证券的研究报告显示，人民币汇率贬值或将带来房企融资成本的上升。但从长期来看，汇率波动对依赖美元债融资的企业可能产生一定的冲击，但由于多数房企美元债短期到期压力较小，汇率对企业短期的影响相对有限。
同时，经济参考报引述中原地产研究中心统计数据显示，在最近几个月美元汇率波动的背景下，多家房地产企业已提前赎回超过10亿美元融资。
8月12日，中骏集团（01966.HK）公告称，已完成赎回2020年到期的3.5亿美元10%优先票据，赎回价相当于本金额的102.5%加计至赎回日止的应计及未付利息。
8月11日，佳兆业（01638.HK）宣布，公司决定以103%兑价提前回购部分将于2019年12月到期的优先票据。
8月5日，旭辉集团（00884.HK）公告称，已提前赎回并注销2.5亿美元将于2020年到期、利率为7.75%的优先票据，支付的赎回价总额为2.58亿美元。
正荣地产为福建商人欧宗荣控制，于2018年1月16日于香港联交所主板上市。
至2019年前7月，公司实现销售额687.08亿元，完成全年销售目标1300亿元的52.85%。
至8月14日收盘，正荣地产收于4.67港元/股，涨2.86%，成交量为878.47万股，换手率为0.20%。