上市一个多月了,苹果的 4 款 iPhone 12 系列手机已经不难买了,接下来可能就有坏消息了,消息称苹果已经开始 iPhone 12 的首次砍单,台积电的 5nm 会首当其冲受到冲击。
里昂证券亚洲科技部分析师日前发表了报告,维持了台积电的买入评级,长期还是看好,但是短期可能遭遇苹果砍单影像。
根据这个报告,苹果即将对 iPhone 12 系列手机进行今年首次砍单,原因跟上游备货太多有关,其中台积电的 5nm 产能几乎被苹果包圆, 导致 iPhone 12 及新一代 iPad 所用的 A14 芯片产量高达 1 亿到 1.1 亿颗 ,然而下游供应链对 iPhone 12 系列的备货量只有 7000 到 7500 万部。
由于芯片量远超下游需求量,苹果首波砍单主要是影响台积电,特别是 5nm 产能,今年 Q4 季度产能满载之后, 2021 年台积电 5nm 利用率就面临下滑,预计明年 Q1 季度降至 80% 左右, Q2 季度则会降至 80% 以下。
实际情况还要看台积电的产能扩张以及苹果之外客户的导入速度, 预计 5nm 产能在明年 Q2 季度会有较大衰退。
台积电 5nm 产能目前主要客户就是苹果,由于成本较高,其他厂商如 AMD 、 NVIDIA 等都不会很快入局,而且今年 9 月份之后 ,台积电也失去了华为这个大客户 ,原本他们是仅次于苹果的存在,对 5nm 产能也有强烈需求,特别是麒麟9000处理器,只是现在无法代工了。
不过台积电的 5nm 产能会在 2021 下半年到 2022 年弥补回来,届时会有其他客户上马台积电 5nm 工艺。
【来源:快科技】【作者:宪瑞】
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