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导语： 近日，智能移动营销平台AdTiming发布《2021年中全球手游市场研究报告》，预测手游发展趋势，为出海开发者提供市场方向。罗斯基获独家首发，详解报告带给我们哪些关键的点。 一、 中国手游全球市场份额创新高！ 报告中指出，2021年上半年，中国厂商在全球游戏市场中的市场份额显著上升，总体呈现稳定增长的趋势，总市场份额已经跃升至23.5%，再创新高。近一年来市场份额的增长与策略、RPG两个重要的头部品类在去年一年间的增长息息相关。中国厂商海外收入增长，人均付费得以提高，表明中国游戏相较于以前，正在更加注重游戏质量和变现能力的打磨，变现能力增强，用户生命周期价值稳步提升。 
除中国外，印度保持了其全球第二流量池市场的地位，且活跃用户数量保持了平稳的增长，这与印度庞大的人口基数密切相关。传统的棋牌游戏《Ludo King?》（桌游棋牌）在印度大量获客。值得注意的是，虽然印度下架了用户众多的中国应用，但印度的活跃用户数量依然增速较快，充分反应了印度的市场竞争较为激烈，分蛋糕者众多的这一特征。 在拥有一定体量的地区当中，俄罗斯的活跃用户增长最快，主要原因有二，一是由于近一年上架的《DOP 2: Delete One Part》等新游的持续发力，二是《Among Us！》等爆款老游戏在俄罗斯的火爆。除此之外，韩国、埃及等地区的活跃用户增速也较快。 
日本地区是内购营收最高的地区。日本玩家对于卡牌游戏钟爱有加，付费能力和意愿都较强，内购营收超1亿美元的10款游戏中，有5款为卡牌玩法。其次，益智和策略玩法在日本的吸金能力也较强。 在全球内购收入普遍下跌的情况下，收入增长最快的地区是中国台湾地区，主要归功于《三国志·战略版》等游戏在该地区的强势上架带来的营收增长和《Coin Master》等老游戏的持续发力。 
二、2021上半年中国出海手游分析 出海地区：美日用户付费能力强；东南亚等地区玩家数量庞大，但内购收入较少 
出海地区变化：中国游戏海外收入增长，欧美地区增长强劲；印度市场受政策影响缩水严重 
出海核度：当前中国出海手游以中重度为主导；超休闲游戏尚显薄弱 
出海品类：策略类游戏稳坐用户量和收入双榜头名；卡牌与RPG玩家人均付费高 
出海品类：策略、卡牌、教育、RPG游戏是中国主场；超休闲、模拟类大市场有待探索 
出海品类：全球市场中的中国手游 
出海品类：策略类游戏（强竞争力） 美国是策略类出海游戏的头部获客及吸金地区。和2021上半年相比，美国活跃用户增长了17%，营收能力上涨10%。《State of Survival》《Lords Mobile（王国纪元）》《万国觉醒》等游戏在美国受到了大量玩家的喜爱。 印度、印尼、巴西、俄罗斯、土耳其等地区为策略类游戏提供了大量活跃用户，但美国和日本用户的付费能力仍然最强。其中，友塔旗下的《黑道风云》在日本拥有着极高的内购营收。 
出海品类：桌游棋牌类游戏（中竞争力） 印尼为中国桌游棋牌类出海游戏提供了可观的活跃用户的同时，较2021上半年了实现了69%的增长。这主要得益于《Higgs Domino: Gaple qiu qiu》在印尼的火爆。 美国、日本的用户付费能力最强。美国最吸金的该类手游是网易与美泰合资的Mattel163 Limited旗下的《Phase 10》《UNO!?》两款游戏；在日本则是上海悠星网络旗下《雀魂》的收入最高。 
出海品类：博彩类游戏（有待扩张） 博彩游戏出海最热门的地区是越南和美国。美国地区偏爱的中国博彩类出海手游以老虎机游戏为首；越南的活跃用户数高主要是得益于扑克游戏《Ti?n Lên》等在越南的火爆。 美国则是中国博彩类手游出海收入最高的地区，这主要得益于SpinXGames Limited旗下的《Cash Frenzy?》等博彩游戏较强的吸金能力。 虽然芬兰IAP环比增长199%，但其内购营收量级太小，并不是出海首选地区。 
出海厂商：头部厂商新变较少；市场集中度略有下降 
三、2021上半年全球手游市场变化概览 后疫情时代，手游已逐渐成为人们生活、社交的一部分，全球活跃用户数量持续较快增长，2021年上半年同比增长16%（增长了约2亿活跃用户）。市场的持续增长，意味着手游仍是一个充满机会的市场。不同核度游戏的活跃用户数量同比均有增加，超休闲游戏在一年内凭借生活模拟、io、敏捷操作-堆叠等细分玩法，吸引了大量新用户。 
本报告将游戏玩法分为16大类，92小类，其中超休闲、动作、模拟这三大类玩法最为吸量 
休闲类的游戏营收能力强且稳定增长，其中动作类、益智类、模拟类、桌游棋牌类游戏均实现营收的稳步上升。而超休闲、中重度游戏内购营收略有下降，后者主要是因为卡牌类游戏营收缩水明显。从大盘来看（本报告以全球23个地区Top100游戏榜作为大盘），由于其它品类的内购收入增长并未弥补卡牌等玩法IAP缩水带来的影响，导致全球内购营收大盘小幅度下跌（同比下降2%）。 
卡牌的IAP虽面临缩水，但内购吸金体量仍为全品类之首，策略、RPG紧随其后。 
从重复上榜的情况来看，2020H1与2020H2的榜单重合率为55%， 2020H2与2021H1的榜单重合率为57%，各核度在2021H1的榜单重合率高于2020H2的榜单重合率， Top100游戏市场的固化程度略有提升。 分核度来看，中重度的榜单重复率最高，近一年的重复率在59%~62%之间，头部游戏的LT长、市场稳固。 值得一提的是，从半年度的变化来看，超休闲的榜单重复率上升速度快（从41%到51%） ，说明超休闲游戏的爆款LT也在拉长。 
从玩法来看，各品类游戏中，MMORPG游戏数目最多，最受开发者青睐，其次是卡牌&RPG、生活模拟、模拟经营和桌游棋牌。但是，最受开发者青睐的品类却不一定是机会最大的品类。在近一年半头部玩法中，策略-SLG是比较固化的品类，榜单重复率高，更迭游戏少；模拟经营、竞速、模拟体育是更迭相对较快的品类，榜单融合率较低。 
从IP的分布情况来看，IP主要集中在卡牌、RPG、动作类游戏中；这主要是因为这些游戏品类的用户与适配IP的用户重合度较高，IP本身能够提供比较成熟的世界观，对于卡牌、RPG类等需要构筑世界观、剧情、依靠内购变现为主的游戏加成更多。 
2021上半年，IP类手游以占总体量的5%的用户数量拿下了24%的内购营收，吸金能力强，IP带来的增幅效应显著。但是，IP手游整体的用户体量和营收都呈下降趋势，体量下降主要是动作、卡牌、RPG等游戏品类下降造成；而卡牌作为IP营收大户，其内购收入的下跌对IP整体营收影响较大。 
四、2021上半年全球手游玩法分析 全玩法表现分析-用户：超休闲、动作、模拟玩法热度排名稳定；益智、体育运动增长迅猛 
全玩法表现分析-变现：卡牌、RPG、策略吸金能力强；模拟类、桌游棋牌实现用户快速上涨。 
游戏品类：头部玩法占据超半数的市场份额，头部效应明显。 
1. 模拟游戏 市场规模：模拟类游戏市场份额变化不大；热门游戏持续推动内购营收上涨。 
地区表现：印度是模拟类游戏最大流量池；日本玩家付费能力较为强劲。 
子玩法表现：模拟操控用户体量大；《ウマ娘 プリティーダービー》带动模拟-其它IAP增长。 
单一和融合玩法表现：融合玩法市场份额和营收均下降，单一玩法模拟-其它营收能力表现亮眼。 
单一玩法表现：模拟-模拟操控最受欢迎；模拟-其它用户内购能力增速迅猛。 
融合玩法表现：模拟经营&放置用户体量大；氪金玩家主要集中在模拟经营&卡牌品类，模拟养成&放置用户内购能力大幅度增长。 
代表地区和游戏：模拟类游戏在美国和中国（iOS）有着较好的流量和吸金能力。 
IP表现：“会说话的汤姆猫”“暖暖”分别斩获模拟类最佳吸量和吸金IP。 
厂商表现：Outfit7 Limited汇聚大量活跃用户；Neowiz Holdings IAP大幅度增长。 
2. 动作游戏 市场规模：动作类游戏市场份额有所下跌；得益于大逃杀玩法的火热，内购收入有所增长。 
地区表现：印度为最大流量池，但出现小幅度缩水；中国（iOS）内购能力领先，增长强劲。 
子玩法表现：FPS/TPS聚集流量和内购营收，经典老游持续推动；IP助力游戏格斗游戏吸金。 
单一和融合玩法表现：跑酷为单一玩法中的热门类型；动作-FPS/TPS&动作-大逃杀营收保持稳定。 
单一玩法表现：跑酷最为吸量；格斗游戏内购营收较强。 
融合玩法表现：动作-FPS/TPS&动作-大逃杀成融合玩法最大赢家。 
代表地区和游戏：动作类游戏在美国和俄罗斯有着较好的流量和吸金能力。 
IP表现：“会说话的汤姆猫”最热；“使命召唤”推动游戏持续增长。 
厂商表现：动作类游戏头部厂商吸量能力相当；吸金方面腾讯更为突出。 
3. 超休闲游戏 市场规模：超休闲游戏占据游戏市场规模近三成；由于其变现特性，用户内购能力弱。 
地区表现：美国为超休闲最大流量池和内购营收地区；印度日活跃用户增速快。 
子玩法表现：敏捷操作-堆叠实现最大涨幅；经典老游是营收能力的主力军。 
单一和融合玩法表现：单一玩法获得大量玩家和氪金玩家的关注。 
单一玩法表现：头部玩法旗下游戏创意性较强；益智-数字解谜收入大幅增长 
融合玩法表现：超休闲-动作-跑酷&敏捷操作-堆叠新上榜；超休闲-io&益智-合成内购变现能力大幅增长。 
代表地区和游戏：超休闲游戏在美国和英国有较好的流量和吸金能力。 
IP表现：超休闲IP游戏获客和吸金能力相对较低, “Pac-Man”则为代表IP。 
厂商表现：Voodoo、AppLovin等厂商获客能力强劲；但用户内购能力表现一般。 
篇幅有限仅文章仅展示部分玩法分析，更多内容可获取报告完整版查看。 五、2021上半年全球手游地区分析 地区界定：四类市场 
地区分析：成熟游戏市场内购收入占主导地位；机会游戏市场活跃用户最多 
成熟市场地区：整体付费能力强；美国市场最活跃，日本用户付费能力高居榜首 
成熟市场地区：超休闲活跃用户稳居头名，棋牌类增长强劲；卡牌、RPG、策略精品是付费主力 
机会市场地区：流量基数大，市场机会多；土耳其市场最成熟，印度尚有增长空间 
机会市场地区：用户相对偏好竞速、博彩；动作、策略是付费主力 
1. 成熟市场——美国分析 美国：超休闲持续发力，垄断大量日活用户；《原神》等热门手游带动了RPG玩法的增长。 
美国：敏捷操作-堆叠或将成为下一个头部玩法；策略-SLG在美国将继续发力霸占内购榜单 
美国：融合玩法吸金能力更强；模拟的子品类成为玩法融合的首选品类 
美国：中国出海手游的策略玩法在美国吸金又吸量 
2. 成熟市场——日本分析 日本：益智玩法稳中有涨，发展态势良好；卡牌游戏持续吸金 
日本：融合了RPG玩法的卡牌游戏备受喜爱；新游带动了模拟-其它玩法的付费上涨 
日本：益智-消除游戏最为吸量，常有融合玩法；卡牌游戏营收能力强 
日本：中国出海的卡牌和策略游戏在日本备受喜爱 
3. 机会市场——印度分析 印度：日活相当可观，但付费能力有限；FPS/TPS和跑酷游戏长盛不衰 
印度：模拟操控、竞速、桌游棋牌最受欢迎；FPS/TPS&大逃杀营收最高 
印度：融合玩法吸金能力更强；《Ludo King?》持续发力，占据大量日活用户 
印度：中国出海手游品类分化明显，策略与动作类最为热门，《PUBG Mobile》因政策缺席 
来源：罗斯基 原文：https://mp.weixin.qq.com/s/HBqr1ofcxEBqIioHl6a0OQ |
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