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行业变革|投资人,您有一份来自EYOptimus的抗疫建言,请查收

时间:2020-02-18 11:28:35  来源:  作者:网络

原标题:行业变革 | 投资人,您有一份来自EY Optimus的抗疫建言,请查收

在新型冠状病毒肺炎疫情依然严峻的当下,各行业企业都面临着重大挑战,如何有效“抗疫”成为了企业管理者的当务之急。不少企业在复工后开启了“云办公”模式,然而,对于还未能实现全流程数字化管理的股权投资行业来说,远程办公带来的痛点依然不小。

相较于其他行业来说,股权投资机构“募投管退”的管理流程链路较长,而各环节各项目之间的运营又相对独立,存在各类资金、项目、企业资料与信息无法集中存储、查阅、管理的问题,导致管理层无法及时获取项目最新进展从而做出实时、高效的管理决策。远程办公的现状让这一问题愈发凸显。

无论是行业发展的现状,亦或是疫情之下的特定场景,我们都看到了 投资机构对于系统化、数字化、自动化的全流程投资管理的“痛”和“盼”

数据信息化之“痛”

股权投资机构中偏低的数据信息化程度是我们看到的投资机构之“痛”。据2019年安永全球私募股权基金调研报告显示,目前行业仍然过度依赖于大量的人员操作来支持前中后台职能工作,造成文档查阅困难、整理效率低下、版本众多易出错、历史经验无法有效沉淀等诸多问题。这样的问题也在“新冠肺炎”疫情的影响下进一步凸显。

在当前的疫情情况下,很多投资机构的每周汇报、项目复盘和总结会议等线下会议都已经线上化,而此时视频会议的相关记录显得尤为重要。传统模式下的会议记录通常都是使用邮件、网盘等方式进行存储,但如此保存下来的数据没有进行结构化的处理、没有做标识并创建联系,也无法有效满足数据查询和追溯时的统计分析需求,只能通过手动搜索甄别决策意见等重要信息,耗费大量的人力及时间成本,对项目落实和后续开展造成影响。如何建设一套行之有效的管理方法,借助适合的管理工具辅助,有效满足项目管理数据沉淀,方便调取查询项目数据信息,随时随地查询处理业务,降低成本,就显得尤为重要。

风控系统化之“痛”

“新冠肺炎”疫情是否对被投企业产生影响?影响面有多大?与行业其他公司相比情况如何,是否需要额外关注?已投项目的对赌条款是否会受到影响?随着疫情而来的,是一系列的“灵魂”拷问,直击投资机构的风控之“痛”。

传统的风险控制一般依靠人工进行,首先由投资经理对项目本身进行判断和筛选,再靠历史经验来发现并识别潜在的风险,最后在项目运营过程中由投资经理、法务、财务等定期跟进以便及时发现风险。

对于股权投资机构来说,对被投项目的实时监控和风险预警至关重要,然而目前单纯依靠行业专家的人工手段是无法实现这一目标的。在现有的云办公模式下,人工风控难免由于审批流程滞后、数据传输不畅等各种原因出现疏漏;同时过往相关项目的宝贵经验也会因为团队缺乏实质有效的沟通而无法得到有效沉淀,后续一旦行业专家离职将对企业产生重大影响。

“抗疫止痛”的全流程投资管理的“盼”

如何为私募股权投资机构解决上述痛点,在抗疫时期助力企业,提升管理水平,是我们作为安永人致力建设更美好的商业世界过程中的严肃思考。

就数据信息化而言,我们建议,投资机构可以通过系统化实现文件与数据集中统一管理和查阅, 支持投前投后项目全流程化可配置管理。在特殊时期,打破对于关键人员的节点障碍,确保项目信息流持续畅通是项目顺利进行的奠基石。

就风险控制而言,不同行业以及一些细分行业对于风险指标的定义和标准不尽相同,我们建议,投资机构通过系统化平台能力实现灵活的风险指标配置,支持项目为中心的多元化风险管理。风控系统化不仅为投资管理者在被投公司的财务或业务指标出现偏离时进行自动风险预警,同时也协助投资人进行远程、实时监控,以免因为疫情遗漏重要信息,掌握投资管理主动权。

安永交易咨询服务团队充分利用团队在投资和财务领域积累多年的行业洞见和项目经验,倾力打造了 集成优化平台EY Optimus,从投融资流程、投资数据、投后管理三个角度实现投资流程管理的系统化、数字化、自动化,帮助客户抗疫止痛

平台提供完整的投资决策信息化解决方案,信息化的投资决策管理、系统化流程管理(包含投前、投中、投后阶段管理、审批、汇报和复盘等)以及专业的财务管理和分析、投资回报分析、风控管理和预警等亮点功能。

疫情之下,困难未必不能成就转机。远程办公的实施让尚在踌躇观望的投资人看到了系统化、数字化、自动化的全流程投资管理的重要性,也将在越来越重视投后管理、更加关注实际回报和绩效的现今,进一步推动股权投资行业的技术变革。

作者:安永交易咨询服务团游戏网

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