2020：从游戏产业的开春回暖看未来发展_主机

原标题：2020：从游戏产业的开春回暖看未来发展

今年春节以来，游戏产业回暖。根据伽马数据，2020年1月手游市场流水同比涨幅达49.5%；2月份上涨势头不变，根据Appannie数据， 2020年2月前两周，中国大陆iOS市场的平均周下载量比2019年周均值增加了40％。不仅仅是手游，主机和主机游戏在中国销量也有所增长，截止至2月底，Switch的在华销售突破300万台，相关游戏销量也有所上升。

市场回暖的背后

为何会有这场突发性的增长？一是因为春节期间“宅者”云集，二是因为新兴游戏市场得到进一步开辟。

宅者相聚在“绿洲”

春节前后，“宅者”数量激增，游戏成为云社交、云聚会的重要场所之一。“死宅们”相聚在数字“绿洲”，为追求胜利而战。“开黑不”、“双排嘛”和“来吃鸡”取代了电影、聚餐和麻将等线下聚会活动。王者峡谷成为春节打卡的新热门，《王者荣耀》在2020年春节期间DAU达到了1.09亿，同比增长了58.9%。《和平精英》DAU达到了6710万，同比增长了115%。

这波爆发可以归因于游戏中的社交体验更具趣味性和话题性。游戏中的社团、帮派甚至国度成为暂时性的心灵归属地，在共同高呼“艾欧尼亚”和“为了部落”的时间里，游戏这个共同的爱好将无数玩家连接起来，在克苏鲁或魔幻或玄幻的数字空间中共同完成任务。这是区别于线下生活的特别社交体验。

“宅者”云集，诠释了一个现象：中国游戏市场的内容多层性和丰富性正在日益提升。6亿玩家拥有动作、冒险、模拟、角色扮演、休闲等超过20大类手游、端游和主机游戏等可供选择。其中，深受中老年人爱好的棋牌类游戏春节期间上升速度显著，根据七麦数据，腊月三十至正月初六期间，排名上升最快的10款游戏中有7款是棋牌类游戏；排名上升最快的20款游戏中有14款棋牌类游戏。

新兴游戏带动市场回升

在“宅经济”火爆的同时，更应该关注相关行业的变化，特别是新的商业模式和消费习惯的改变，新兴市场表现值得思考。

先看一组京东销售数据，主机市场快速升温。1月24日至1月30日期间，游戏机品类成交额同比增长超200%。其中Switch成交额占比整体近50%，索尼PS4成交额同比增长133%，微软XBOX成交额同比增长188%。此外，主机衍生市场受影响转好，据七麦数据，移动版Just Dance Controller下载量自1月21日开始上涨，最高涨幅达140%。

这些购买者大多是宅在家的大规模年轻人或健身爱好者。他们的消费习惯也发生了变化。在过去，主机游戏主要是已拥有主机的玩家购买，现在则是“为游戏买主机”。

例如表现极为火爆的《健身环大冒险》。这款游戏主打“互动趣味性”健身，玩家需要通过佩戴的实体装备将运动数据传输到游戏中，实现游戏人物的奔跑、跳跃，从而闯关打Boss。这块游戏引发宅者们抢购。由于前期存货少，这个游戏价格涨幅115%达到1400元，二手市场价格涨到950元左右还一卡难求，而去年10月发售价才650元。除了《健身环大冒险》，《舞力全开Just Dance》等其他体感游戏也同样迎来销量上涨。

主机市场随之升温。根据Niko Partners数据，2018年中国所有厂商的主机累计销量118万台。中国音数协游戏工委数据显示，2018年中国主机游戏市场收入约为6.4亿元。到了2020年2月，情况大不一样。仅仅Switch主机在中国销量已经累计至300万台（包括国行和非国行）。如果再计算上Sony旗下主机Wii，PlayStation和微软Xbox在华销量，可以预期，截止到2020年底，随着体感游戏的火爆，中国主机市场将会迎来至少100%的涨幅，这是最近5年来的首次回升。

除了主机市场，合家欢游戏也出现了一定程度的爬升。《马里奥赛车8》、《马里奥派对》等合家欢游戏销量和价格也出现了不同程度的上涨。随着消费习惯的变化，宅娱乐需求上扬，合家欢游戏存在着大量的潜在用户，有助于扩大此类游戏的市场规模。

春节之后市场走势如何？

市场爆发会随复工潮逐渐平息。上班潮产生了消费迁移，人们花在游戏上的时间随之减少。从宏观来看，游戏市场整体已进入平稳期，短暂的回暖不足以改变大势。据中国音数协游戏工委数据，自2014年起，游戏收入增幅明显放缓；用户规模呈现相似趋势，自2012年起增速开始放缓。截止至2019年，中国游戏用户6.4亿人，较去年仅增长2.5%。春节对我国游戏用户基数有一定程度提升作用，但增速放缓是大势所趋，短期爆发之后，中国游戏产业会回到理性轨道，不可避免的走进存量市场。

春节后的游戏经济如何找到新的增长点？主要方向有两个，一个是出海，另一个是创新。

出海：中国手游出口位列全球第三

游戏出海将会是保持游戏产业继续增长的重要方向之一，虽然中国将继续缺席PC/主机市场的IP和内容竞争，但手机市场的国际竞争优势仍然保持上升，也有较大的提升空间。

根据App Annie 联合谷歌发布的《2019 中国移动游戏出海深度洞察报告》，从 2017 年上半年到2019年上半年，海外手游市场中，中国游戏占比从10%上升到16%，位列全球第三，前两位分别是日本（30%）和美国（21%）。

从国别来看，相较于2017年上半年，中国游戏2019年上半年在美国 iOS 和 Google Play 商店的下载量增长了 54%，逼近 2 亿次，收入增长了52%，超过了 6 亿美元；在日本 iOS 和 Google Play 商店的下载量增长了 35%，超过 3000 万次，收入增长了34%，超过了 4 亿美元。

从游戏类型来看，休闲类和吃鸡类游戏在欧美表现不错。根据Appannie公布的中国发行商出海收入1月和2月排行榜，莉莉丝出品的放置类游戏《AFK剑与远征》连续两月稳坐冠军宝座，在韩国市场的成功运营值得借鉴。第二名是腾讯《绝地求生:刺激战场》，网易《终结者 2：审判日》位列第三位。另外，国产SLG游戏一骑绝尘，灵犀互娱《三国志·战略版》、Funplus《Gun of Glory》和《阿瓦隆之王：龙之战役》成绩优异。

从内容和运营来看，出海所面临的文化障碍和地区差异正在逐步弱化，伴随着出海步伐的深入和对欧美日韩东南亚等地方市场认知度的加深，出海的游戏作品更接地气，越来越不像“亲生的孩子”。特别是随着游戏研发和运营的全球布点和海外联合厂商的加入，文化壁垒正在变薄。

整体而言，中国手游市场积累的竞争优势仍在造福于中国手游的海外发展，在云游戏带来的市场更迭之前，有望继续保持3年以上竞争优势，“保三追二”。而在主机和PC另外两大游戏核心市场中，很遗憾中国将会继续缺席2020年TGA（The Game Awards）角逐，受历史发展影响，短时间内很难出现能受到海内外广泛认同的游戏作品。这一“游戏界的奥斯卡”距离落地种花家还有很长一段路要走。

创新：地方电竞与云游戏

额外市场的增量有一部分来自于地方电竞产业的发展。在全球电竞市场扩张的同时，中国加大了电竞产业的扶持力度，地方电竞开始崛起。2019年电子竞技游戏营销收入947.3亿元，同比增长13.5%。与之相应，用户规模从2015年2.2亿跃升至4.4亿，已连续5年保持扩张。

得益于多地出台的针对电竞产业的鼓励性政策，2020年电竞市场将继续保持增长。北上广领头，其他城市陆续跟进，因地制宜发展当地电竞产业。目前已出台的地方文件有：上海《促进电子竞技产业健康发展20条意见》；北京《关于推进文化创意产业创新发展的意见》；广州《广州市促进电竞产业发展三年行动方案（2019—2021年）》等。

额外市场的增量另外一部分来自于云游戏。云游戏竞争局势在2020年将更加明朗，大厂从平台竞争和内容创新两块入手，百般武艺争夺用户青睐。2月初，英伟达GeForce Now 结束测试阶段正式在30多个国家上线，但由于得罪众多大厂，暴雪等多家游戏出走导致平台翻车。2月中旬，微软宣布Xcloud开启iOS内测，在美国，英国和加拿大招募1万名玩家开启《光环：士官长收藏版》云版试玩。国内，西山居开启《剑网三》云游戏测试，这款已拥有1.13亿注册用户的重度游戏吸引了不少云玩家的关注。

3月，谷歌Stadia成立新第一方工作室，并邀请索尼《战神》系列制作人担任负责人，主导Stadia原生游戏的开发与制作。斗鱼也吹响了入场的号角，采用腾讯云云游戏技术，建立自己的云游戏平台。实力竞争、商场角逐和泡沫扩大，2020云游戏的大戏值得期待。

如果不出海，不考虑云游戏和电竞，行业又该如何保持增长的势头？我们不得不回到根源上思考制约业发展的因素。制约我国游戏行业发展的因素很多，值得关注的至少有两个：

其一，在IP的原创性稀缺的情形下，要避免不断炒冷饭。重制经典游戏成为越来越多厂商的选择，比如热门IP生化危机，横跨24年，至今仍在推出重制版。《最终幻想7》、《黑暗之魂》、《魔兽争霸3》等等游戏的重置版也纷纷上市，不少老玩家“真香”同时也不免感叹，这冷饭炒的越来越“糊”了。近年来，国外游戏开发厂商的IP原创能力有持续走低的迹象，开发新IP失败风险大，市场打法更偏保守。国内游戏开发商在内容创作上相对较弱，IP的原创一直备受诟病，精品力作稀缺。经典的IP也在不停地被做成相似的游戏，同质化现象非常严重。要维护游戏产业的长期健康发展，必须要努力解决行业炒冷饭和同质化的问题。

其二，中国本土主机产品需要崛起。主机与主机游戏是今年的热点，但国行主机发展困难一直是市场老大难问题。过去是用户规模小，2014年以前，受经济水平和政策影响，国外主机游戏巨头难以进入中国市场。市场放开后，即便游戏主机重新开始售卖，但也错过了用户积累的黄金期，用户大量流失，国产硬件厂商小霸王在短暂回归后就宣布倒闭。现在主机市场的扩张受限于内容的制约，主机只是游戏的载体，如果没有强大的内容填充，购买主机毫无意义。以索尼的PS4为例，国行版玩家无法登陆海外游戏商店，而国行游戏商店的游戏数量又十分有限，更新、DLC下载和联机都很困难；2019年底发行的国行switch也处于相似困境。此外，还有一些数字版游戏并不发售卡带，只进行网络售卖，这意味着使用国行主机的玩家将无法买到这些游戏。导致不少玩家在便宜的国行主机面前仍然选择购买较为昂贵的外版主机。主机市场能否随着今年的春暖而陆续花开？这是个很需要探讨的问题。

无论如何，2020年春节回暖对于中国游戏市场是个好开局。中国游戏市场无疑会走出自己的一条发展道路，游戏出海与创新开辟了新的发展空间。行业要及时把握发展势能，努力创新，多出精品，未来值得期待。游戏网

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